Private

Beratungskreislauf

Unser Erfolgskonzept in 5 Etappen

1. Die Basis einer fundierten Beratung und einer langfristigen Betreuung ist die Ermittlung Ihrer Bedürfnisse aufgrund Ihrer Ausgangslage: Dazu gehört zuallererst die Datenerhebung Ihrer persönlichen und finanziellen Situation.
2. Es erfolgt eine detaillierte und akkurate Auswertung dieser Informationen
3. Wir erarbeiten Ihr persönliches und massgeschneidertes Konzept und über das Maklermandat übernehmen wir Ihren Versicherungsbestand.
4. Wir präsentieren Ihnen Ihr ganz persönliches Konzept und empfehlen Ihnen die notwendigen Schritte zur erfolgreichen Umsetzung.
5. Durch regelmässige Betreuung und Coaching behalten wir Ihre Bedürfnisse im Auge.

Sorgenfrei in den Ruhestand – das haben Sie sich verdient. Vielleicht stehen Sie schon bald vor wichtigen Entscheidungen, die Sie für den Rest Ihres Leben jetzt schon treffen müssen. Deshalb ist es wichtig, die Weichen früh zu stellen und sich rechtzeitig über die passenden Massnahmen Gedanken zu machen.

Wir helfen Ihnen, Ihre Ideen aufzuzeigen und stehen Ihnen während der Realisierung stets hilfreich zur Seite.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.

Das Thema Vorsorge sollte Sie in jeder Lebensphase interessieren, egal ob mit 20, 40 oder 60. Wir helfen Ihnen Ihre persönlichen Bedürfnisse während der Erwerbsphase abzudecken, damit Sie sich auf Ihren Ruhestand vorbereiten können. Nach der gemeinsamen Vorsorgeanalyse können Sie gezielt Ihr Vermögen aufbauen, Ihr Einkommen vor unerwünschte Risiken wie Krankheit oder Unfall absichern oder Ihre Familie vor finanziellen Einbussen bei Schicksalsschlägen schützen.

Wir zeigen Ihnen auch gerne auf, welche Bezugsvarianten bei der Pensionierung in Frage kommen. So können Sie abschätzen, ob sich eine allfällige Frühpensionierung lohnen würde.

Je früher Sie mit Ihrer Vorsorge beginnen, desto besser sind Ihre finanziellen Aussichten für die Zukunft. Überzeugen Sie sich gerne von unserer langjährigen Erfahrung.

Gestützt auf Ihrem persönlichen Anlageprofil und unter Berücksichtigung Ihrer Risikobereitschaft ermitteln wir das passende Portfolio für Sie.

Wir verfolgen eine internationale und breitdiversifizierte Anlagestrategie in Schweizer Franken. Der Fokus liegt auf Anlagefonds, ETF und Strukturierten Produkten. Zudem können auch Versicherungsprodukte eine sinnvolle Alternative sein.

Dank starken Partnerschaften mit zahlreichen, renommierten Vermögensverwaltungen können Sie auch von verschiedenen Dienstleistungen und Portfoliostrategien profitieren.

Mit uns haben Sie Zugang zu den besten Anlagenfonds von ausgesuchten Investmenthäusern, immer zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

Haben Sie Ihr Traumhaus gefunden oder Sie wünschen eine Umfinanzierung Ihrer Liegenschaft? Oder wollen Sie lediglich Ihre bestehende Hypothek ablösen?

Der Traum von der eigenen Immobilie beschäftigt viele Menschen. Dabei spielen auch ganz viele Emotionen eine Rolle. Wir helfen Ihnen nüchtern und seriös das notwendige Budget für Ihr Wunschobjekt zu ermitteln und entwickeln mit Ihnen eine clevere Hypothekarstrategie. Weiterhin können wir für Sie das passende Angebot einholen.

Vereinbaren Sie jetzt mit uns einen Termin. Gerne beantworten wir Ihnen alle Fragen zum Thema Immobilienfinanzierung und Hypotheken persönlich bei einem Erstgespräch - kostenlos und kompetent!

Das Fundament eines Finanzhaushalts sind die Sach- und Vermögensversicherungen. Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig Risiken ausgesetzt sind. Unsere Fahrzeuge werden immer teurer, die Technologien immer raffinierter und sensibler. Daher werden unsere Bedürfnisse rund um Versicherungen immer komplexer und anspruchsvoller.

Unser Versicherungscheck hilft Ihnen dabei, optimal und entsprechend Ihren Bedürfnissen versichert zu sein um Doppelspurigkeiten oder Unterversicherungen zu vermeiden.

Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie ein kostenloses, persönliches Gespräch.

Wählen Sie Ihre optimale Versicherungslösung.

Die Leistungen der obligatorischen Grundversicherung gewähren Ihnen einen soliden Schutz. Dennoch bestehen oft Lücken, die hohe Eigenkosten verursachen können. Eine ganzheitliche Deckung bietet die Kombination einer Grundversicherung mit einer Spitalversicherung und weiteren Zusatzversicherungen.

Suchen Sie ein passender Kredit für ihr neues Traumauto oder möchten Sie sich eine Auszeit gönnen und planen eine längere Reise?

Wir arbeiten mit einem spezialisierten Partner, der Ihnen bei Ihrer Finanzierungsanfrage mit Rat und Tat unterstützend zur Seite steht.

Die Basis um Ihnen die perfekte Versicherungslösung zu unterbreiten ist das Brokermandat. Dabei beauftragen Sie uns Ihre Versicherungspolicen bei den jeweiligen Gesellschaften professionell verwalten zu können und auch passende Angebote einzuholen. Mit dieser Dienstleistung geniessen Sie den Vorteil, nicht selbst diverse Angebote einholen und sich nicht mit dem "Kleingedruckten" auseinandersetzen zu müssen. Wir erledigen alle Arbeit für Sie und Sie sparen Zeit und haben den Kopf frei für andere Dinge.

Selbstverständlich bleiben Sie stets in Ihren Entscheidungen frei, welche Versicherungen Sie wo platziert haben wollen. Schliesslich haben Sie das Sagen und wir unterstützen Sie dabei.

Ihr Nutzen

Entlastung Ihrer Administration

• Ein Ansprechspartner
• Kontrolle sämtlicher Dokumente wie Prämienabrechnungen, Policen, Deklarationen, Pensionskassenunterlagen etc.

Schadenfälle

• Fachliche Unterstützung im Schadenfall, von der Schadenmeldung bis zur Entschädigung

Koordination der Verträge

• Verwaltung Ihrer Policen, dank neuester CRM-Technologie
• Ablaufmanagement Ihrer Police

Prämienoptimierung

• Überprüfung und Aktualisierung laufender Verträge
• Wir suchen für Sie auf dem Markt die beste Versicherungslösung zu einem vernünftigen Preis